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四川大决策投顾 核心观点:
周末消息偏暖 市场或有望修复
2025-11-24
行情回顾
国际方面:美股三大指数周五集体收涨,道琼斯指数涨1.08%,标普500指数涨0.98%,纳斯达克综合指数涨0.88%。热门中概股多数上涨,纳斯达克中国金龙指数收涨1.23%。
A股方面:周五市场全天震荡调整,沪指跌超2%,创业板指跌超4%。盘面上个股普跌,全市场近5100只个股下跌,99只个股跌停。从板块来看,AI应用概念逆势走强,军工板块表现活跃。下跌方面,锂电池产业链集体调整,有机硅概念快速下跌,存储芯片概念持续走弱。截至收盘,沪指跌2.45%,深成指跌3.41%,创业板指跌4.02%。截至收盘,沪深两市成交额1.97万亿,较上一个交易日放量2575亿。
文化传媒板块为周五市场资金流入居前的方向,该板块当日净流入19.86亿,其驱动因素是:的新一代多模态AI模型、第二代Nano Banana(代号Gemini 3.0 Pro Image)更新。AI 生成式内容(AIGC)、虚拟现实(VR/AR)等技术与文化传媒产业深度融合,推动内容生产降本增效,催生互动影视、虚拟演唱会等新消费场景,为板块打开增长天花板。当前板块估值处于历史相对低位,叠加国企改革、资产重组等事件催化,具备业绩与估值双重修复动力,长期看好内容创作能力突出、技术布局领先及出海布局前瞻的优质标的。
主力动向
1、大盘成交量

周五上证指数单边成交8249亿元,深成指单边成交11407亿元,沪深两市全天成交额1.97万亿,较上个交易日放量2575亿。
周五 A 股迎来情绪冰点下的集中调整,市场恐慌情绪集中释放。不过,此次调整更多是外资调仓、内资避险与情绪宣泄的共振结果,并非趋势性反转,情绪冰点后抛压有望快速衰竭,市场大概率迎来技术性修复,后续可关注政策催化与增量资金动向带来的企稳反弹机会。
2、板块资金进出情况

从行业板块资金净流入来看,仅文化传媒、白色家电获资金净流入。

从行业板块资金净流出来看,电池、通信设备、半导体净流出排名前三,证券、IT服务、光伏设备等紧随其后。
操作策略
周五市场加速调整,指数震荡走低集体报收中大阴线,个股连续第4个交易日普跌,周五全市场超5100股下跌,成交量放大至1.97万亿。不管是指数,还是短期市场情绪,都出现非理性恐慌,量能放大就是标志。
四川大决策投顾认为,周末消息面偏暖,首先是美联储“三把手”威廉姆斯表示美联储近期内仍有再次降息的空间,提升美联储12月降息概率并引领周五美股集体收涨;二是科技方向迎来诸多积极消息,如硬科技再获增量资金加持、美国政府据称正考虑允许英伟达对华出售H200芯片、蚂蚁灵光上线4天下载量突破100万、谷歌的人工智能产品Gemini热度持续攀升等。我们认为,就短期而言,市场已经出现极端非理性的调整,情绪连续冰点叠加周末消息偏积极,加上12月还有ZZJ会议和中央JJ工作会议的政策预期,因此我们仍然看好指数短期或有望开启技术性的反弹修复。故操作上,建议不要再盲目恐慌交出自己手中低位且廉价的筹码,要反市场心理应对,逢低把握市场结构性机会,但需注意,不管是新开仓还是持股,都建议严格规避短期涨高且刚开始调整的标的,谨防它们连续出现补跌走势。
方向上,建议关注:
(1)AI应用:阿里巴巴推出“千问”项目,全力进军AI to C市场+蚂蚁灵光上线4天下载量突破100万+谷歌的人工智能产品Gemini热度持续攀升。
(2)半导体材料、光刻胶:国产替代自主可控。
(3)商业航天:航天强国+工信部启动我国卫星物联网业务商用试验+商业航天司正式成立。
(4)消费:10月份CPI由降转涨+四季度消费旺季+春节假期延长至9天。


技术面:
上证指数周五放量下跌,短期跌破60日均线走势加速转弱,关注3800点整数关口支撑。
创业板指周五低开低走,量能明显放大,短期做空动能充分释放,KD指标临近超卖,关注后市能否迎来修复。
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